Стареющий законник Флэгг, которого власти уже подумывают отправить на пенсию, узнаёт, что в округе объявился его заклятый враг МакКей, закоренелый рецидивист. Пытаясь выследить его, Флэгг попадает в лапы к бандитам и узнаёт, что старый МакКей больше не главарь шайки, даже напротив - его молодой преемник в нём очень разочарован.

На мексиканской границе пересекаются пути Лолли, девушки-подростка, Калли, предводителя банды грабителей, Джима, шерифа небольшого городка и индейцев-апачей, покинувших резервацию ради разбоя и убийств. В фильме есть и драки, и погони, и перестрелки, но главное, что там есть - это любовь.

История легендарного «падре на лошади», отца Эусебио Франциско Кино, иезуитского монаха-миссионера, который большую часть своей жизни посвятил коренным американцам, проживавшим в Мексике, Аризоне и Калифорнии. Несмотря на многочисленные опасности и преодолевая огромные трудности, он исследовал дикую местность и основывал миссии, наставлял индейцев как приспособиться к «цивилизации» белого человека, помогал им в быту и защищал в конфликтах с испанцами.

Лэнс Пул – индеец, который получил Медаль Почёта за боевые заслуги во время битвы при Геттисберге, - после войны возвращается в своё племя с намерением заняться разведением скота. Но мирную жизнь ветерана нарушают белые фермеры-овцеводы, которые хотят захватить богатые сочной травой земли Лэнса, настраивая якобы цивилизованное белое население против племени. Никто не мог предвидеть, к каким трагическим последствиям это приведёт...